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              例如與下游新能源汽車行業的新增需求相關的部分工業金屬二是供給與需求的關系:資本市場過去幾年對各個“賽道”充分挖掘與慷慨估值之后,“需求的風口”越來越稀缺,同一個行業不同公司之間“供給能力的差異”可能才是未來資本市場的主要矛盾在這四個領域可以找到不少細分龍頭或垂直一體化的公司醫療健康:一是創新相關的領域,基因療法與創新器械仍處于滲透率提升的早期;二是全球產業分工與醫保支付壓力的雙重邏輯下,部分原料藥與CDMO企業在化學合成技術、EHS與GMP方面逐步積累了較好的系統性能力,兼具精細化工與藥物認證雙重能力的產能是有壁壘的;三是自費支付、消費升級相關的產品與服務,是一個長期持續增長的態勢卓利偉認為,無論是哪一年的投資策略,都難以準確預測這些重大變化”兩組關系需要厘清站在當前時點看未來幾年的投資,卓利偉強調兩組關系需要厘清:在“創新與積累”中偏重積累,在“需求與供給”中偏重供給

              二是供給與需求的關系:資本市場過去幾年對各個“賽道”充分挖掘與慷慨估值之后,“需求的風口”越來越稀缺,同一個行業不同公司之間“供給能力的差異”可能才是未來資本市場的主要矛盾在這四個領域可以找到不少細分龍頭或垂直一體化的公司醫療健康:一是創新相關的領域,基因療法與創新器械仍處于滲透率提升的早期;二是全球產業分工與醫保支付壓力的雙重邏輯下,部分原料藥與CDMO企業在化學合成技術、EHS與GMP方面逐步積累了較好的系統性能力,兼具精細化工與藥物認證雙重能力的產能是有壁壘的;三是自費支付、消費升級相關的產品與服務,是一個長期持續增長的態勢卓利偉認為,無論是哪一年的投資策略,都難以準確預測這些重大變化”兩組關系需要厘清站在當前時點看未來幾年的投資,卓利偉強調兩組關系需要厘清:在“創新與積累”中偏重積累,在“需求與供給”中偏重供給

              在這四個領域可以找到不少細分龍頭或垂直一體化的公司醫療健康:一是創新相關的領域,基因療法與創新器械仍處于滲透率提升的早期;二是全球產業分工與醫保支付壓力的雙重邏輯下,部分原料藥與CDMO企業在化學合成技術、EHS與GMP方面逐步積累了較好的系統性能力,兼具精細化工與藥物認證雙重能力的產能是有壁壘的;三是自費支付、消費升級相關的產品與服務,是一個長期持續增長的態勢卓利偉認為,無論是哪一年的投資策略,都難以準確預測這些重大變化”兩組關系需要厘清站在當前時點看未來幾年的投資,卓利偉強調兩組關系需要厘清:在“創新與積累”中偏重積累,在“需求與供給”中偏重供給一方面宏觀環境復雜多變,另一方面資本市場的估值出現非常大的分化,行業與個股之間的漲跌幅差異很大,市場風格的變化與估值的分化非常極致天天財經獨家,速關注“把廣義制造業按照新材料、核心零部件、關鍵元器件、整機裝備四大類來看待,而不是傳統的行業劃分一是創新與積累的關系:在資本市場對于商業模式的創新與技術的創新以非??犊念A期與估值的同時,在很多行業還要看到一些優秀公司經過多年的“累活、笨活”的探索與積累,逐步形成在工藝技術、生產組織模式、研發與產品化工程化方面的系統能力,尤其在一些市場容易抱有偏見的、看起來更像傳統行業的領域醫療健康:一是創新相關的領域,基因療法與創新器械仍處于滲透率提升的早期;二是全球產業分工與醫保支付壓力的雙重邏輯下,部分原料藥與CDMO企業在化學合成技術、EHS與GMP方面逐步積累了較好的系統性能力,兼具精細化工與藥物認證雙重能力的產能是有壁壘的;三是自費支付、消費升級相關的產品與服務,是一個長期持續增長的態勢

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